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創新在這裡
在歷經桌上型電腦、筆記型電腦、手機之後，以液晶電視為核心概念的顯示相關產品， 正開始掀起一場龍捲風暴……

‧撰文＝盧諭緯

「破盤價！三十二吋液晶電視一萬七千九百元！」電腦３Ｃ賣場內，一整排的液晶電視讓人目不暇給，從一線新力、三星到本地通路機種，價格廝殺慘烈，三年前同樣尺寸的機種，至少要四萬元以上。一如過去許多科技產品，當一個新應用產品價格降低到某一個水準時，價變會帶來量變，帶動整個產業的大起飛，這正是台灣廠商最擅長抓住的機會。聯發科技董事長蔡明介就曾分析，亞洲企業主要以尋找市場需求大、較成熟性產品切入，聯發科當年在光碟機控制晶片市場的成功，靠的就是這樣的策略。

台灣科技產業在歷經桌上型電腦、筆記型電腦、手機之後，以液晶電視為核心概念的顯示相關產品，正開始掀起一場龍捲風暴。而提供相關技術服務的公司，都開始展現相當強勁的爆發力。 根據專業市調機構Display Search的預估，全球液晶電視今年可望達到一億台的規模。若再加上桌上型電腦顯示器及筆記型電腦螢幕，光是這三大類別，全球出貨量有機會挑戰五億台大關。「面板廠的長期成長動能相當明確，」Display Search台灣總經理謝勤益說，液晶電視打破空間置放的限制，加上電腦顯示器也開始與電視整合，未來電視不只能置放在客廳，每個房間也都會有一台，這樣的數量，自然遠高過傳統電視市場的量能。另一家市調公司ＩＤＣ則預估，今年液晶電視市場的成長率將可達到四一．四％。

視覺產業成型
這樣的動能，明顯反應在今年台灣科技一百強的評比中，面板族群是今年的大贏家，不僅五家面板廠商全部進入百強榜單，其中友達、奇美、彩晶、群創衝進前十強，友達更拿下今年第一名的寶座。擴大來看，具有「顯示題材」的公司，在今年一百強榜單中，數量將近二十家。像是凌陽科技切分出來的旭耀科技，就因為友達的加持，今年奪得投資報酬率的冠軍。ＩＣ族群代表性公司聯發科技，近期也接獲新力的液晶電視訂單，後勢頗被法人看好。而在代工廠方面，今年在榜單中有不錯表現的仁寶及緯創，分別有東芝及新力的挹注，未來成長可期。

「電視市場在擴大，尺寸也快速放大，所以整個市場需求其實很大，」友達董事長李焜耀指出，受到全球經濟的影響，短期內供需狀況可能會出現一些波動，但全球液晶電視的普及率在三成至四成，ＬＥＤ還有很大成長空間。此外，李焜耀也看好消費性電子及ＩＴ領域跨界產品所帶動的商機。 面板產業的成熟，除了造就新一批的焦點公司，對台灣產業的發展，更具有相當重要的意義。如同當年台積電的晶圓代工模式，拉拔了台灣ＩＣ設計廠商的成長，讓台灣在個人電腦產業形成相當完整的供應鏈，台灣五家面板廠商也循著類似的模式，打造顯示器產業。

推動上下游整合
但兩者所不同的是，半導體產業是政府透過政策所主導，但面板產業則是廠商自己透過技轉或是與工研院合作開發而來，在本土自行發展，包括組裝廠、系統廠、品牌廠等，上下游廠商的結合更為緊密。截至去年為止，台灣本土TFT-LCD相關廠商超過九十家，總產值達新台幣一．七兆元，貢獻台灣ＧＤＰ超過一三％。 以友達及奇美為例，在上游的零組件方面，除了彩色濾光片之外，包括驅動ＩＣ、冷陰極管、偏光板、背光模組及ＬＥＤ模組，都已有相關布局。在組裝部分，友達有佳世達支援，奇美則與全球最大組裝代工廠冠捷進行策略聯盟。品牌部分，奇美將原來負責品牌業務的新視代公司，改組成為品牌事業群，將品牌名稱統一為「Chimei」，而友達則是透過「BenQ」的品牌，深耕市場。另一家面板大廠華映，在大同執行副總林郭文豔全面掌握主導權之後，也開始加速上下游布局的腳步。

「液晶電視產業即將全面朝ＩＴ化發展，」謝勤益指出，這些面板廠過去都玩過電腦產業，非常知道如何進行流程與成本控管。而相對於筆記型電腦，液晶電視的結構較簡單，對廠商來說，要比的就是管理效率的問題，「由於面板有景氣循環的宿命，誰能把成本斜率變得更陡，誰就贏了。」 然而，不同於組裝代工業，面板廠之間雖然同樣有著價格壓力，但五家廠商在市場策略上，已經開始出現差異化思維。例如友達持續往擴大產能之路前進，瀚宇彩晶鎖定中小尺寸應用，群創則扮演好調節鴻海產能的角色。「奇美與華映會怎麼走，很值得關注，」市調機構ＩＤＣ研究經理徐美雯指出，從策略上看，奇美應該會往產能規模的方向移動，但自二○○六年開始，奇美與全球前三大面板三星電子、樂金顯示公司及友達的差距明顯拉大，因此在追趕上有點辛苦。而華映的部分，由於過去公司內部的人事爭議，整個策略相對保守，競爭上也較顯吃力。

一線品牌拚市占率
面對不斷往上追趕的產能競賽，奇美電子總經理何昭陽說，大尺寸面板折舊費用拉低、材料成本大幅拉升，在不景氣時面板廠可以減產，而不必盲目的全能量產，「這個產業已經比以往更健康，在不景氣的時期，也不再會有大虧的局面。」 在產能之外，下游品牌業者的動作，也將牽動台灣廠商未來的發展。特別是一線品牌開始推出所謂的戰鬥機種，用相對較低的價格，來搶攻市場。全球領導品牌新力今年五月就宣布，開始將液晶電視大降價，每款機型大約降價四百至五百美元，主力的四十吋、四十六吋高畫質液晶電視，分別降至一千一百九十九美元及一千五百九十九美元。

「一線品牌正發動割喉戰，要把二線以下品牌全部都洗出場，」謝勤益分析，過去新力根據在映像管（ＣＲＴ）年代的經驗，只要能把市占率提升到二五％，就有能力主導產業的遊戲規則，加上新力本身又擁有娛樂及周邊相關消費電子產品，成位數位娛樂霸主的企圖心相當明顯。他指出，除了新力之外，樂金顯示公司與瑞軒的合資案、三星與大陸的海爾、長虹等電視品牌廠結盟，產業的洗牌效應將浮上檯面，「對面板廠來說，產業合縱連橫的深度及廣度，將是下一波競爭的焦點。」 面板大動能趨勢明確，其他小的動能也在發酵，具有節能優點的ＬＥＤ應用，是近期備受看好的方向，正逐漸成為液晶面板新一代的背光源。在一些較高階機種的筆記型電腦中，像是新力、華碩等，已經開始採用ＬＥＤ的面板。而在面板廠部分，友達在ＬＥＤ的晶粒及封裝部分，都有相關布局，並宣布成立隆達電子進軍ＬＥＤ背光源領域。奇美則在上游長晶、晶粒、封裝也都有所著墨，近期則入主ＬＥＤ磊晶廠璨圓。面板廠之外，鴻海、光寶、甚至台積電、聯電，也都有相關投資計畫。

ＬＥＤ成長動能強
.晶元光電董事長李秉傑指出，ＬＥＤ產業應該要放在全球化的觀點思考，歐美等國際大廠可以專注於技術突破，將ＬＥＤ發光效率提升至一五○一m/w的水準，而台灣則扮演降低成本的角色。 目前台灣ＬＥＤ的發展雖熱，但一個比較現實的問題是，下游相關應用還未完全成熟，上游那麼大的量到底可以出給誰？特別是在照明的部分，不論市場或投入的業者都還在初期起步階段。「現階段ＬＥＤ上游的技術難度高，但其實獲利水準不高，反而是下游的應用，技術難度相對較低，但獲利空間反而比較大，」生產家用ＬＥＤ照明產品的液光固態總經理江昆淵比喻，就如同台積電的晶圓代工廠一般，ＬＥＤ上游晶粒相關公司必須有相當大的資本投入，玩的是大者恆大遊戲，但下游應用就很像ＩＣ設計公司，抓對了產品，就可能有極高的獲利。液光固態目前已克服ＬＥＤ照明最麻煩的散熱及光形問題，開發出高功率的ＬＥＤ家用照明燈泡，和傳統白熾燈泡相比，可省下八成的耗電量。 與ＬＥＤ類似，Wimax也是一個極具想像空間的新應用。

「振興產業需要有龍頭項目！」去年接任台北市電腦公會理事長、也是宏公司董事長的王振堂大力疾呼。他說，電腦產業目前面臨數量成長，但營業額及獲利都呈現停滯狀態的窘境，如果Wimax起來，近期引發熱潮的平價電腦，未來就會變得跟手機一樣普及。為了推動產業前進，台北市電腦公會於今年四月，號召六家取得Wimax執照的電信營運商，加上相關代工及品牌廠商，成立Wimax產業促進會，並由全球一動董事長何薇玲出任會長一職。

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